Что случилось с рынком вина в Китае?

Китайский рынок вина, который не так давно составлял большую долю глобального спроса, в последнее время переживает резкий спад. Почему в Китае сократилось потребление вина, и как это отразилось на странах-экспортерах, особенно Австралии?

Статистика рынка вина в Китае.

Рисунок 1: Производство и потребление вина в Китае, а также чистый импорт из мира и из Австралии, 2014-2022 (млн. долл.)

Точную статистику рынка вина в Китае сложно отследить в силу различных факторов. Официальная статистика продаж соответствует действительности, но оценки производства и потребления вина в разных источниках значительно различаются. Статистика производства, представленная китайским правительством, может быть завышена из-за практики маркировки и двойного учета. Международные организации ФАО и OIV представили собственные оценки, которые также не совпадают. Наиболее реальны данные Национального бюро статистики Китая (НБСК) и данные международной торговли на основе UN COMTRADE, в которых оценивается потребление вина в Китае на основе производства и чистого импорта.

Таблица 1: Доля Китая в мировом объеме производства, потребления и импорта вина, 2014-2022 годы (%)

Источник: Оценка с использованием обновленных глобальных данных из Anderson and Pinilla (2021).

Сокращение рынка вина в Китае.

Рисунок 2: Индекс интенсивности экспорта вина в Китай из Австралии, Чили и Франции,^a и доля экспорта австралийского вина в Китай, в стоимостном выражении, 2014-2022 гг.<

^a Определяется как доля стоимости экспорта вина из страны в Китай, деленная на долю Китая в стоимости мирового импорта вина.

Источник: Организация Объединенных Наций (2023).

Потребление вина на душу населения в Китае неуклонно снижается и в 2022 году составило лишь 30% от максимальных продаж в 2017 году. Импорт вина с 2017 года сократился на 55%, в основном из-за отказа от поставок из Австралии, крупнейшего импортера. Местное производство вина в Китае продолжает снижаться с 2015 года (даже после введения штрафных пошлин на импорт австралийского вина в конце 2020 года). В результате доля Китая в мировом производстве, потреблении и объеме импорта вина сократилась с 2016-2017 гг. более чем вдвое.

Причины спада.

Снижение объемов производства местного вина в Китае объясняется тем, что новые производители перестали вкладывать средства, так как “полученная прибыль не оправдала их ожидания”. Снижение потребления вина началось еще до пандемии COVID-19 и может быть частично связано с “мерами жесткой экономии”, предложенными президентом Си Цзиньпином в 2013 году. Тем не менее, снижение объема продаж вина опережает падение продаж пива и крепких спиртных напитков, что говорит об изменении вкусовых предпочтений.

Последствия для стран-экспортеров вина.

Сокращение китайского рынка сильно сказалось на странах-экспортерах вина, особенно на Австралии, которая в основном зависела от китайского рынка. Китай увеличил пошлины на австралийские вина в 2020 году, что практически приостановило двустороннюю торговлю. Даже если в ближайшее время пошлины будут отменены, объем торговли между Китаем и Австралией составит лишь малую часть от прежнего объема. Скорее всего, по мере роста доходов населения, рынок вина в Китае восстановиться, но объем импорта вина вряд ли достигнет прежних цифр.

Возможно, Австралия еще вернется на китайский рынок, но ее доля в любом случае будет минимальной. Кроме того, австралийские винодельческие компании, диверсифицировавшие экспорт на другие рынки, больше не рассчитывают на китайский рынок. На сегодня Китай согласен приобретать только излишки красных вин оптом, но небольшого объёма и по низким ценам. Учитывая все эти факторы, австралийские виноделы переориентировались на рынки Азии, Северной Америки и Европы.

Заключение.

Рынок вина в Китае за последние годы значительно сократился, что сказалось на потреблении и импорте. Возможно, этому способствовали пандемия и падение доходов населения, однако спад потребления вина опередил спад потребления других алкогольных напитков. Последствия для стран-экспортеров вина, особенно Австралии, оказались значительными.

Прогнозируется, что китайский рынок в любом случае станет намного меньше, чем раньше. Диверсификация на другие рынки представляется разумной стратегией для производителей вина, стремящихся смягчить последствия сокращения китайского рынка. Возможно, по мере повышения доходов населения рынок восстановится, но объем импорта вина в ближайшее время не достигнет прежнего уровня.

Диверсификация на альтернативные рынки является разумной стратегией для стран-экспортеров вина, чтобы смягчить последствия сокращения китайского рынка вина.