Европейский рынок столового винограда

Почему Европа является интересным рынком для столового винограда?

Виноград – один из самых востребованных фруктов на зрелом европейском рынке, с  относительно стабильным уровнем потребления и круглогодичным импортом, который постоянно растет в связи с сокращением самого производства в Европе.

Виноград является основным фруктом в Европе.

Столовый виноград - один из самых популярных фруктов в Европе. Рынок столового винограда зрелый, с большими объемами и относительно стабильным спросом, и, следовательно, в течение года может быть только несколько «окон», во время которых появляется возможность представить новые предложения.

Рынок импорта столового винограда стоимостью 1,4 миллиарда евро занимает второе место после импорта бананов, его объем постепенно увеличивался с 602 000 тонн в 2015 году и достиг 694 000 тонн в 2019 году (см. рис. 1), т. е. рост составил 3-4 процента в год. Цены на виноград в течение года меняются, однако среднегодовые цены (импортная стоимость за килограмм) стабильны и не отличаются более чем на 5%.

Розничные акции на сезонный столовый виноград в Европе – это обычное явление, после которого спрос на виноград продолжает медленно расти, однако резкого увеличения потребления обычно не происходит. Дефицит столового винограда может временно увеличить потребность во внешних поставках, а избыток предложения быстро реализуется.

Рисунок 1: Европейский импорт столового винограда (от неевропейских поставщиков).

Источник: Евростат / База данных по доступу к рынку.

Производство столового винограда в Европе сокращается.

Европа – крупнейший производитель винограда в мире и входит в пятерку крупнейших производителей столового винограда. Однако затраты на выращивание винограда в Европе растут, а его производство становится все менее прибыльным. Такая ситуация создает больше возможностей для неевропейских поставщиков, которые могут оказаться конкурентоспособными, если в их странах сезон сбора винограда совпадает с европейским сезоном.

В 2019 году в Европе было произведено 24,2 млн. тонн винограда. По оценкам, только 1,7 млн. ​​тонн приходилось на столовые сорта винограда для потребления в свежем виде, в то время как менее десяти лет назад их производство составляло более 2 млн. тонн (см. рис. 2). Основными производителями столового винограда для европейских потребителей являются Италия (основной поставщик со стабильным производством около 1 миллиона тонн столового винограда в год), а также Испания и Греция.

Рисунок 2: Объем европейского производства и импорта столового винограда (в 1.000 тонн).

В связи с сокращением европейского производства можно ожидать рост потребности в импортном винограде, особенно в начале и в конце местного сезона (июнь или ноябрь). Однако расширение производства поздних сортов винограда позволяет Испании и Италии оставаться на рынке более длительный период, что также снижает потребность в импортном винограде. Если в Европе сезон производства будет более длительным, то объем экспорта превысит объем импорта, что обычно и происходит в августе и сентябре.

Основная часть импортируемого винограда поступает в период с декабря по май. На этот период ориентируется большинство иностранных поставщиков.

Какие европейские страны предлагают наибольшие возможности для реализации столового винограда?

Основной объем импорта от неевропейских поставщиков приходится на Великобританию и Нидерланды. В отличие от Соединенного Королевства, пик потребления винограда в Германии и Франции приходится на европейский сезон. В межсезонье поставки в континентальную Европу в основном осуществляются через Нидерланды. Испания и Польша в будущем могут также стать транзитными узлами для экспорта винограда в Южную и Восточную Европу соответственно.

Карта 1: Общий объем импорта свежего винограда (в основном столового винограда) по странам, включая поставки в Европу, в 2019 г. в 1000 тонн.

Источник: торговая карта ITC.

Нидерланды: логистический центр столового винограда.   

Нидерланды являются важным логистическим узлом для дальних перевозок столового винограда. В Нидерландах расположены различные торговые компании, распределяющие виноград по всей Европе. Отсюда большой объем винограда – особенно столовый виноград из Южной Африки, Южной Америки и Индии, а также из Египта и Намибии – реэкспортируется в остальные страны Европы. Нидерланды реэкспортируют 303 000 тонн иностранного винограда, то есть больше, чем любая европейская страна импортирует в отдельности. Больше всего винограда, реэкспортируемого из Нидерландов, потребляет Германия.

Поставки в Нидерланды хорошо отражают неевропейские поставки винограда в Европу. Южная Африка – основной поставщик винограда на европейский рынок – продолжает расти. Перу и Индия также увеличили экспорт конкурентоспособного бессемянного винограда за счет чилийских виноградарей (см. таблицу).

Таблица. Голландский импорт столового винограда, 1000 тонн.

Источник: торговая карта ITC.

Великобритания: зрелый рынок столового винограда.

Соединенное Королевство — наиболее зрелый рынок импорта винограда, который достаточно насыщен, и лучший способ выйти на него — заменить других поставщиков за счет новых сортов, оригинальной упаковки или более выгодных цен (см. тенденции ниже).

Соединенное Королевство является типичным рынком винограда с большим импортом и высоким потреблением. В 2019 году страна импортировала 282 000 тонн винограда, а экспортировала лишь очень ограниченное количество. Каждый британский потребитель съедает в среднем более четырех килограммов винограда в год, поэтому рынок представлен самыми разными сортами винограда, и можно ожидать лишь незначительный его рост.

В последнее время британский рынок превращается в рынок ценовой борьбы. Насыщение рынка, избыток предложения и девальвация британского фунта (связанная с Brexit) сильно повлияли на стоимость винограда. Главное преимущество Соединенного Королевства заключается в том, что большая часть винограда импортируется напрямую из Южной Африки, Чили, Египта, Перу и Индии, поэтому для конкурентоспособных поставщиков Соединенное Королевство остается важным рынком.

Германия: привлекательный размер рынка.

Германия потребляет меньше, чем в Соединенное Королевство, но эта страна является крупнейшим рынком столового винограда в Европе. Основная проблема немецкого рынка – это непрямые поставки (через торговые центры), региональный импорт и высокие стандарты розничной торговли.

Из общего объема импорта в 310 000 тонн в 2019 году в стране осталось 287 000 тонн. В то время как Великобритания импортирует виноград напрямую из Южной Африки и Чили; Германия закупает виноград из Италии и через логистические центры в Нидерландах. На немецком рынке винограда наблюдался незначительный рост, а за три года 2017-2019 даже небольшой спад. Пик потребления приходится на европейский сезон.

Большинство крупных продовольственных розничных сетей предлагают скидки, например, Netto из Edeka-Group, Penny из Rewe-Group и Lidl из Schwarz-group. Количество торговых точек крупных дискаунтеров варьируется от 2200 до 4320. Также поставщики должны понимать, что в Германии все супермаркеты и дискаунтеры предъявляют высокие требования к продукции и предпочитают экономически надежные предложения, т. е. ритейлерам потенциально можно продать значительные объемы, если продукт соответствует всем требованиям. Большая часть зарубежного импорта для супермаркетов приходится на столовый бессемянный виноград.

Франция: третий по величине конечный рынок.

Потребители Франции отдают предпочтение местным и сезонным фруктам, а не импортным, как Германия или Великобритания. Но, так как население страны составляет более 66 миллионов, Франция остается третьим по величине рынком по реализации импортного винограда, при этом большая часть столового винограда поставляется из Европы.

Франция сама является одним из крупнейших производителей винограда в Европе. Например, в 2019 году было произведено почти 5,5 млн. тонн свежего винограда в основном для винодельческой отрасли. Производство же столового винограда составило 46 000 тонн в 2019 году. Французским фермерам не хватает более широкого разнообразия коммерческих сортов для экспорта, а климат на их виноградниках не такой идеальный, как на юге Европы. По этой причине рынок свежего столового винограда во Франции частично зависит от поставок из Италии и Испании.

Как и в Германии, пик потребления винограда во Франции приходится на европейский сезон. Столовый местный виноград, такой как  Мускат черный и Шасла, используемый как для производства вина, так и для потребления в свежем виде, продается в розницу по более высоким ценам. Однако в этот период также созревают местные персики, яблоки и груши, производство которых в стране намного выше, чем производство свежего столового винограда.

Конкуренция местных фруктов и преобладание поставок со стороны европейских производителей сокращают период возможностей в течение всего европейского сезона (с июля по ноябрь). В межсезонье Франция закупает большую часть столового винограда из Южной Африки, Перу, Чили и Марокко.

Польша: предлагает возможности для восточных поставщиков.

Удивительно, но благодаря своему географическому положению Польша входит в число крупнейших импортеров столового винограда и предлагает оптимальные возможности для восточных поставщиков.

Польша, как Румыния и Австрия, сформировала восточный коридор для столового винограда, выращенного в Турции и Молдове. В 2019 году Польша зарегистрировала объем прямого импорта винограда 478 тонн из Турции и 1 534 тонны из Молдовы (см. рис. 3). Если сравнивать косвенную торговую статистику, то общий объем импорта винограда из этих стран окажется еще выше.

Виноград неевропейского происхождения реализуется через логистические центры в Западной Европе, обычно в Нидерландах и Германии, через которые доставляется на польский рынок.

Испания: потенциальный центр торговли виноградом.

Испания является вторым по величине производителем и нетто-экспортером столового винограда после Италии. В последние годы в Испании также отмечается рост импорта, что открывает новые возможности для поставщиков внесезонного винограда из соседних стран, которые могут восполнить поставки до начала испанского сезона.

Импорт в Испанию из стран, не входящих в ЕС, за пять лет увеличился с 35 500 до 52 900 тонн в 2019 году. Это свидетельствует о том, что Испания позиционирует себя, как «торговый центр винограда в Европе». За последние два года в Испании резко вырос внесезонный импорт в основном из Чили (8 600 тонн) и Перу (8 000 тонн), которые значительно увеличили свои поставки в Испанию с 2018 года. При этом объем испанского столового винограда также увеличился и в 2019 году составил 314 000 тонн. Столовый виноград, дополняющий испанский сезон, поступает в основном из Марокко (2000 тонн).

Какие тенденции открывают возможности на европейском рынке столового винограда?

Воспользовавшись новыми тенденциями, такими как удобство поставок, новые сорта винограда и сокращение использования пластика в упаковке, можно составить конкуренцию и представить на европейский рынок более востребованную продукцию.

Отсутствие семян и интересный вкус становятся ведущими факторами выбора винограда.

Европейский потребитель предпочитает удобство. Это хорошая тенденция для свежего столового винограда, потому что он удобен в употреблении и идеален в качестве закуски. Виноград без семян становится все более популярным.

Без семян

В последние годы растет рынок столового винограда без семян, и ожидается, что он будет только увеличиваться. После Великобритании бессемянные сорта винограда все больше предпочитают потребители стран Северной Европы. Например, немецкий рынок почти на 80% представлен бессемянными сортами. Рынки Южной и Восточной Европы отличаются более традиционным потреблением, включая местные сорта винограда. Выбор потребителей часто определяют вкус и цена, но в ближайшие годы эти рынки также будут следовать тенденции расширения рынка бессемянного винограда.

Виноградари в Испании, а еще чаще в Италии и Греции переходят на производство винограда без семян, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей. Кроме того, в несезонных регионах, таких как Перу, Чили и Южная Африка, многие производители также переходят на бессемянные сорта. Например, до недавнего времени в Перу в основном выращивали виноград Ред Глоуб, но теперь многие производители, такие как Ecosac, Pampa Baja и Pedregal, выращивают такие бессемянные сорта, как Кримсон, Флейм, Тимпсон, Маджента или Саграйон, и продолжают поиск новых улучшенных сортов.

Сегодня тенденции заключаются в том, что виноград с семенами не исчезнет с рынка полностью, но спрос на него будет зависеть от привлекательности цены и оригинального вкуса.

Вкус

Обычно виноград употребляют в качестве закуски или десерта, следовательно, необходимо полностью учитывать все предпочтения потребителей. Это важный фактор для реализации продукта, особенно если покупатели предпочитают премиальное качество продуктов. Поэтому на сегодняшний день открыта растущая ниша для высокоароматных сортов, таких как Сэйбл сидлис или Коттон Кэнди.

Конкретные предпочтения могут различаться в зависимости от региона, но самое главное, виноград должен быть свежим, сладким, хрустящим и желательно бессемянным.

Новый тренд - экологичная упаковка.

Для увеличения продаж столового винограда необходимо постепенно отказываться от пластика и использовать более экологичную упаковку.

Разработки решений в области упаковки еще не завершены, поэтому непросто оценить и внедрить варианты упаковки, которые будут приемлемы для конкретного рынка. Однако, сегодня можно сказать, что ведущие ритейлеры и органические магазины, ориентируются на виноград, упакованный в экологичную упаковку (без пластика), и, возможно, весь сектор столового винограда ожидают структурные изменения.

По материалам: Центр продвижения импорта в Европу из развивающихся стран, Евростат, ITC.