Украинский рынок виноматериалов

И.Г. Матчина, д.э.н., гл.н.с. отдела экономики, планирования и интеллектуальной собственности,
Д.Б. Волынкина, к.э.н., с.н.с., отдела экономики, планирования и интеллектуальной собственности
Национальный институт винограда и вина «Магарач»

УКРАИНСКИЙ РЫНОК ВИНОМАТЕРИАЛОВ

В статье рассматривается рынок виноматериалов Украины: производство, экспорт, импорт. Предлагаются меры по увеличению доли отечественных виноматериалов на украинском рынке

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговое сальдо.

Рынок виноматериалов представлен виноматериалами отечественного производства, импортными виноматериалами, винами наливом. За последние годы до 20% украинских вин, почти 85% коньяка выработано из импортного сырья. Такая ситуация является результатом недостаточной обеспеченности виноделия отечественным сырьем, которая составляет от 50% до 70% потребности по оценкам разных авторов [1, 2].
Следует отметить, что при оценке потребности в сырье авторы учитывают фактические объемы производства, включая избыточные по сравнению со спросом.
При оценке реальной потребности производства в сырье следует учитывать объемы производства, соответствующие спросу на отечественную винопродукцию на внутреннем и внешнем рынках.
Для определения объемов производства в рамках спроса нами использовалась формула:
Предложение = Спрос
Предложение = Производство - Экспорт + Импорт + Товарные запасы
Отсюда:
Производство = Спрос + Экспорт - Импорт - Товарные запасы.
Объем импорта определяется по его удельному весу в объеме реализованной винопродукции за последние три года (табл. 1).
Согласно Закону Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину», предельный уровень квоты не может быть ниже средне арифметической величины за последние три репрезентативных года [3]. Можно апробировать этот подход для прогнозирования импорта. С точки зрения статистики, репрезентативность означает типичность явления. Тогда 2007 год не отвечал этому понятию во временном ряду 2000-2007 гг., с одной стороны, а с другой - Соглашения с Молдовой и Грузией о нулевых таможенных тарифах действуют и пока их никто не отменил. А это значит, что ситуация с импортом, вероятнее всего, будет развиваться так, как она развивалась в период 2005-2007 гг. Однако использовать средне арифметическую величину импорта за 2005-2007 гг. для прогнозирования неправомерно, поскольку, как показали расчеты, в эти годы импорт был избыточным.
Следует отметить, что Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину» с целью предотвращения или устранения последствий значительного ущерба, предусмотрена возможность установления другого уровня квоты, при условии достаточного обоснования [3].
В связи с этим, по нашему мнению, необходимо определение реализованного импорта, то есть такого уровня импорта, часть которого в потреблении не превышала бы величину, которая сложилась за последние три года. При этом объемы импорта будут увеличиваться в соответствии с ростом потребления и, в то же время, они не сократят долю рынка отечественного производителя. Расчетные объемы импорта готовой продукции представлены в табл.1.
Для расчетов используются данные фактического объема экспорта в 2009 г. по готовой продукции. Товарные запасы приняты на уровне нормативных объемов - 5% от объемов производства. Тогда объем производства составит:

1. вина = (12474,4 + 915,1 - 2245,4) : 1,05 = 10613,7 тыс. дал;
2. шампанского = (4047,2 + 654,3 - 327,8) : 1,05 = 4165,4 тыс. дал;
3. коньяка = (2505,0 + 106,3 - 458, 4) : 1,05 = 2050,4 тыс. дал.

Потребность в сырье определяли, используя нормы расходов сырья на производство каждого вида продукции. Расчеты показали, что производство, сбалансированное со спросом, в 2009 г. было обеспечено сырьем на 82,3%. В расчетах учитывалось использование ребежных фракций на выкуривание спирта-сырца. Кроме того, если использовать ребежные фракции на производство крепких ординарных вин и коньячных спиртов, то можно сократить расходы винограда и увеличить степень обеспеченности сырьем до 90-95%. По оценкам экспертов на предприятиях образовались годовые запасы марочных вин. Если учесть эти запасы, то степень обеспеченности сырьем еще выше. Это значит, что ввоз виноматериалов, вин наливом и коньячных спиртов превышает реальную потребность в них.

Таблица 1
Расчетные объемы импорта готовой продукции, тыс. дал

* Данные Госкомстата Украины, 2007-2009 гг.
** Данные Госкомстата Украины, 2009 г.

Таблица 2
Объемы импорта винных полуфабрикатов, их география

Привлечение импортных основных материалов обусловлено, по нашему мнению, причинами экономического характера: цены на импортные виноматериалы и вина наливом ниже, чем на отечественные.

Так, таможенная стоимость импортного вина наливом в 2009 г. по данным Госкомстата составила 7 дол. США за 1 дал. или при курсе доллара 8,5 грн - 59,5 грн. В таможенную стоимость кроме цены включаются НДС и акциз.
Средние цены на виноград по сельхозпредприятиям в 2008 г. составили 2,5 грн/ кг. При выходе 68 дал из 1 т винограда, расход винограда на производство 1 дал виноматериалов составит 14,7 кг. Тогда стоимость винограда в себестоимости 1 дал виноматериалов будет равняться 36,75 грн. Учитывая, что расходы на выработку 1 дал виноматериалов за минусом стоимости сырья в среднем составляют 4 грн, а рентабельность производства - 15%, цена 1 дал виноматериалов будет равняться 46,86 грн. С учетом потерь при производстве вина равных 6%, расходы основных материалов составят 49,67 грн/дал. Затраты на производство вина без учета сырья составляют 7 грн/дал. Тогда полная себестоимость составляет 56,67 грн/дал. При рентабельности производства 15% оптовая цена вина составит 65,17 грн/дал. Свободно-отпускная цена, включая НДС в размере 20% и акциза в размере 0,1 грн/дал, составит 78,3 грн/дал.
Кроме того, проблемы со сбытом винограда в 2008, 2009 гг. подтверждают, что ввоз связан не с дефицитом сырья, а с относительной дешевизной импортных виноматериалов и вин наливом.
Производство отечественной продукции из импортного сырья в условиях не равновесного рынка можно оценить как скрытый фактор его разбалансированности.
 Избыток импорта сырья негативно отражается на отечественных производителях винограда и виноматериалов, поскольку, как правило, завозится сырье не всегда хорошего качества, но по сравнительно низким ценам. Это ведет к снижению реализации виноматериалов отечественного производства и сокращению спроса на виноград.
Таким образом, рост импорта виноматериалов, вин наливом и коньячных спиртов в большей степени связанный не с дефицитом сырья, а относительно низкой ценой по сравнению с отечественными на эти основные материалы. Поскольку в себестоимости виноматериалов, наибольший удельный вес занимает стоимость винограда, то основным фактором ее снижения является удешевление производства винограда.
Расходы на производство винограда определяются делением производственных затрат на 1 гектар на урожайность 1 га.
Следовательно, повышение урожайности является основным фактором снижения себестоимости.
Дефицит сырья обусловливает значительные объемы импортных виноматериалов, вин наливом, коньячных спиртов (табл. 2).
За период 2000-2010 гг. наблюдалась следующая тенденция изменения объемов, вин наливом, виноматериалов, их географической структуры (коды Гармонизированной системы 220429, 220430):

1. объемы импорта виноматериалов и вин наливом увеличились в 3,6 раза - с 455, 6 в 2000 г. до 1622,2 тыс. дал в 2010 г.;
2. объемы виноматериалов полностью замещены винами наливом, что обусловлено их значительно меньшей ценой (в 1,7 раза) (табл.3);
3. 91% вин наливом ввезены из Молдовы (в 2010 г.). Конкурентным преимуществом виноградовинодельческой отрасли Молдовы являются относительно низкие цены (за счет масштабов производства и транспортных расходов на доставку).

Средние цены вин наливом в период 2000-2010 гг. (табл. 3) определялись ценой этой продукции из Молдовы. В период 2000-2008 гг. они имели тенденцию роста - выросли на 24,4%. В результате финансового кризиса 2008-2010 гг. цены снизились на 18,3%.
В период 2000-2010 гг. произошли следующие изменения в объемах, географической структуре коньячных спиртов (коды Гармонизированной системы 22082089) (табл. 4):
-   подавляющая часть коньячных спиртов импортируется из Грузии (в 2010 г. 51,4% от общего объема ввоза).

Таблица 3
Цены на полуфабрикаты, которые импортируются, дол. США за 1 дал

1. рост объемов импорта за счет введения нулевых ставок акцизного сбора и таможенных пошлин на объем введенной квоты на ввоз в 2003 г., создание в 2004 г. Зоны свободной торговли со странами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова);

 
Средняя цена импортных коньячных спиртов (табл. 5) снизилась в 2010 г. по сравнению с 2000 годом на 21%. Наибольшее снижение цен по коньячным спиртам приходилось в 2008-2010 гг. на спирты из Молдовы и Армении - на 20,1% и 19,3%, соответственно. На спирты из Грузии также наблюдается снижение цен. К этому приводит снижение цен на коньячные спирты, импортируемые из других стран. Колебания вызывают изменение географической структуры импорта коньячных спиртов.

Таблица 4
Объемы импорта коньячного спирта, их география, динамика

Внутренний рынок виноматериалов, отечественного производства уменьшается на объемы экспорта виноматериалов.
За период 2000-2010 гг. состоялись следующие изменения в объемах, географии экспорта виноматериалов и вин наливом (табл. 6):

1. совокупный объем экспорта вин наливом и виноматериалов вырос в 13,6 раза;
2. вина наливом преобладают (88 - 95% от общего вывоза полуфабрикатов), что объясняется более высокой ценой виноматериалов - превышение в отдельные годы составляет от 3,6 до 18,1% к средней цене вин наливом (табл. 7);
3. постоянным потребителем отечественных винных полуфабрикатов является Российская Федерация (до 90% от общего объема экспорта).

За период 2000-2008 гг. цены на экспортируемые полуфабрикаты выросли, как по винам наливом, так и по виноматериалам. Это можно объяснить подъемом экономики в России и Беларуси. Прирост цен вин наливом составил 84,2% - (с 2,85 до 5,25 дол. США за 1 дал), а виноградных сусел - 87,6% (с 3,40 до 6,38 дол. США за 1 дал).

Таблица 5
Цены на импортируемый коньячный спирт, дол. США за 1 дал а.а.

Таблица 7
Средние цены экспортируемых из Украины полуфабрикатов в разрезе стран, дол. США за 1 дал

В период 2008-2009 гг. наблюдалась тенденция снижения средней цены на экспортируемые винные полуфабрикаты по всем странам, за исключением Грузии (табл. 7). Это было вызвано финансовым кризисом, сокращением темпов роста промышленности, соответственно спроса населения в странах-импортерах отечественных вин наливом и виноматериалов. Кроме того, отечественные предприятия первичного виноделия имели прошлогодние запасы виноматериалов, которые достигали по оценкам экспертов 60% [4]. И, кроме того, в условиях кризиса предприятия не рискуют, как раньше отдавать свою продукцию предприятиям вторичного виноделия на условиях отсрочки платежа, опасаясь участившихся реорганизаций и банкротств. Это также повлияло на цены реализации продукции, которая отгружалась на экспорт.

Таблица 6
Объем, состав, динамика, география экспортируемых из Украины полуфабрикатов

В 2010 г. небольшим ростом характеризуются цены по вину наливом, поставляемому в Россию и Грузию, а по виноградному суслу - в Беларусь (табл. 7).
Снижение цен способствовало росту экспорта вин наливом и виноматериалов.
 
Таблица 8
Объемы экспорта из Украины коньячных дистиллятов, их география

Экспорт из Украины спиртных напитков, полученных перегонкой виноградного сусла и выжимок винограда, в виде коньячных дистиллятов начался с 2008 г. в Беларусь, которая остается главным импортером этой продукции (табл. 8).
Цены на коньячные дистилляты растут, но незначительно (табл. 9).
В условиях дефицита в Украине виноматериалов, коньячных спиртов, важное значение имеет баланс экспортно-импортных операций (табл. 10).
Сравнивая объемы экспорта и импорта винодельческих полуфабрикатов в натуральных единицах измерения следует отметить, что по:

1. винам наливом сальдо позитивно - в 2009-2010 гг. оно значительно выросло;
2. виноградному суслу сальдо позитивно - в 20092010 гг. имело тенденцию роста;
3. коньячным дистиллятам сальдо позитивно - в 2009-2010 гг., но имела место тенденция сокращения его объемов;
4. коньячным спиртам сальдо негативно и оно резко возрастает в течение всего рассматриваемого периода.

В стоимостном выражении внешнеторговый баланс винодельческих полуфабрикатов за период 2000-2010 гг. характеризовался негативным сальдо.
Негативное сальдо складывалось за счет:

1. виноградных сусел и коньячных спиртов (2000 г.);
2. вин наливом и коньячных спиртов (в 2008 г.);
3. коньячных спиртов (2009 -2010 гг.).

  Таблица 9
Цена коньячных дистиллятов, экспортируемых Украиной, дол. США за 1 дал а.а.

Таблица 10
Сальдо внешнеторговых операций Украины по полуфабрикатам винодельческой продукции

В условиях, когда наблюдается дефицит отечественных виноматериалов для отечественной винодельческой промышленности, и одновременно с этим их экспорт превышает импорт возникают следующие последствия:

1. еще большая часть украинского вина производится из импортного сырья;
2. растет недостаток отечественного сырья для украинского производителя.

Таким образом:

1. при оценке потребности в сырье необходимо учитывать объемы производства, которые отвечают спросу на винодельческую продукцию, как на внутреннем, так и внешнему рынках.
2. ввоз виноматериалов, вин наливом и коньячных спиртов превышает реальную потребность в них;
3. производство отечественной продукции из импортного сырья в условиях не равновесного рынка можно оценить как скрытый фактор его разбалансированности;
4. избыток импортного сырья негативно отражается на отечественных производителях винограда и виноматериалов, поскольку, как правило, ввозится сырье не всегда лучшего качества, но по сравнительно низким ценам. Это ведет к сокращению реализации винограда и виноматериалов отечественного производства;
5. превышение экспорта над импортом виноматериалов и вин наливом означает, что еще большая часть украинского вина будет производится из импортного сырья, будет расти дефицит отечественного сырья для украинского производителя;
6. привлечение импортных основных материалов обусловлено причинами экономического характера: цены на импортные виноматериалы и вина наливом ниже, чем на отечественные;
7. в себестоимости виноматериалов наибольший удельный вес занимает стоимость винограда, поэтому главным фактором ее снижения является сокращение затрат на производство винограда.